{"text":[[{"start":8.73,"text":"在早期阶段，一些人认为开源软件将对自己生存构成威胁。微软(Microsoft)首席执行官史蒂夫•鲍尔默(Steve Ballmer)曾警告说，可以自由使用和修改的代码可能会变成“癌症”，让商业软件公司难以凭借其知识产权获利。"}],[{"start":24.69,"text":"事实并非如此。开源的确取得了惊人的成功：企业信息系统底层的大量基础设施软件，都是通过开源方式开发和分发的。但事实证明，这只是对其他类型代码的一种补充，仍然给商业软件行业留下了充足的空间。"}],[{"start":42.74,"text":"同样的“补充还是生存威胁”这一问题，如今在AI领域突然变得更加突出。迄今为止，华尔街在很大程度上对这种威胁不以为然。深度求索(DeepSeek)在去年年初推出R1模型时曾引发震动——这是一款以美国竞争对手的一小部分成本开发、并以开源形式发布的高级推理模型——但那股震动很快就消退了。"}],[{"start":66.9,"text":"前沿实验室凭借其最新模型保持的六到九个月领先优势，足以牢牢锁定客户。与此同时，Anthropic的Claude Code等模型又叠加了新的智能体功能，执行特定任务的价值进一步提升，使用量也随之激增。"}],[{"start":83.42,"text":"情况也许正在改变。本月出现的一个信号是：中国实验室智谱(Zhipu)发布的首个开源模型GML 5.2，在最受关注的性能基准测试中已与最前沿的领先模型持平。此类技术指标本身的意义有限，但同样重要的是，该模型作为编码智能体获得了积极反响。这表明，美国实验室开发的那类用于引导模型完成编码等任务的软件“挽具”，可能并不能成为它们原本寄望的长期差异化优势。"}],[{"start":114.94,"text":"这一情况出现之时，正值许多客户因激增的AI费用而大感吃不消，也进一步促使他们将对算力要求较低的AI工作负载转移到更便宜的模型上。"}],[{"start":126.27,"text":"围绕不同AI需求细分市场的压力，对前沿实验室来说未必完全是坏消息，反而是市场日趋成熟的迹象。经历了一段价格快速下滑期后，各实验室在定价上也愈发精细。比如，Anthropic将Fable 5——其具有争议的Mythos模型首次面向大众发布的版本——的词元(token)单价定为此前前沿模型的两倍。如果Fable 5用户真如其宣称的那样，能用更少的词元完成更多事情，那么一定程度的溢价似乎是合理的。"}],[{"start":158.89,"text":"难点在于说服客户，这笔溢价在什么情况下是值得支付的。随着一类新型中介出现，帮助用户将工作拆分给不同的AI模型，这一说服过程将变得更加困难。其中包括本周推出的日本模型Fugu Ultra等系统。该模型声称，自己可以把一项任务切分给其他供应商提供的不同底层模型，从而实现更优性能。如果这类新中介把最前沿模型推到幕后，商品化的风险将会上升。"}],[{"start":189.71999999999997,"text":"开源支持者也因特朗普政府本月迫使Anthropic关闭Fable 5访问权限的事件而受到鼓舞。这也让客户有了额外动力，减少对任何单一供应商的依赖，同时为那些模型可由用户在自身服务器上运行、不受监管机构限制的开源公司带来了营销优势。"}],[{"start":209.22999999999996,"text":"不过讽刺的是，关闭Fable 5也可能对开源世界不利。美国各实验室长期以来一直声称，很多开源对手取得的高性能表现，是通过非法复制最新前沿模型得来的。甚至在华盛顿采取行动之前，Anthropic就曾威胁称，如果怀疑有人这样滥用，便会降低Fable 5的性能，此举引发了用户的强烈反弹，认为这是粗暴的审查。"}],[{"start":234.35999999999996,"text":"所有这些因素都加大了Anthropic和OpenAI在筹备里程碑式IPO时所面临的压力：它们能否在保持最先进模型广泛分发的同时，既降低抄袭风险，又让华盛顿相信自己有能力防止滥用？它们还能否形成足够差异化，从而维持定价权，覆盖巨额开支？传统软件公司曾在开源大行其道的情况下，依然成功证明其商业专有代码的价值，如今这些AI实验室也必须做到同样的事。"}]],"url":"https://audio.ftcn.net.cn/album/a_1782440648_5117.mp3"}